Jednou ze základních funkcí, která umožňuje shromažďovat data co nejefektivněji, je přiřazení konkrétních uživatelů ke konkrétním otázkám. Přiřazování otázek je postaveno na konkrétních uživatelských rolích.
Vlastník
Funkce Zadání otázek je přístupná pouze uživatelům s rolí Vlastníka.
Vlastníci uvidí všechny otázky ve formuláři bez ohledu na to, komu je otázka přiřazena.
Ve výchozím nastavení jsou všechny otázky přiřazeny pouze Vlastníkům.
Manažer & Respondent
Manažeři a Respondenti nemohou přiřazovat otázky jiným uživatelům.
Tyto uživatelské role uvidí pouze otázky, které jsou jim přiřazeny.
Nyní se podívejme, jak přiřazování otázek funguje. Přejděte do spodní části nabídky a vyberte možnost „Zadání otázek“.
Dostanete se na stránku pro zadávání otázek. V tabulce se zobrazí následující sloupce:
Otázka – zde se zobrazí otázka tak, jak je viditelná ve formuláři. Můžete zde vidět oranžový příznak. Znamená to, že se jedná o podmíněnou otázku a ostatní otázky na ní závisí.
Viditelnost – můžete zobrazit nebo skrýt konkrétní otázky nebo skupiny otázek. Pokud je otázka skrytá, nebude viditelná pro žádné uživatelé, a to ani s rolí Vlastníka.
Přiřazeno uživateli – zde budete moci určit, kdo konkrétní otázku nebo skupinu otázek uvidí.
Notifikace – zde můžete zapnout nebo vypnout oznámení, která budou zasílána přiřazeným uživatelům.
a. Četnost – jak často jsou oznámení zasílána.
b. Od – datum zahájení zasílání oznámení.
c. Do – datum ukončení oznámení.
Jak přiřadit otázky?
Krok 1: Začněte výběrem formuláře, v rámci kterého chcete pracovat. Budete mít na výběr z formulářů v závislosti na Hubech, které máte k dispozici. K dispozici jsou 3 typy formulářů pro přiřazení otázek:
1. Master – definuje přiřazení otázek pro hlavní společnost.
2. Subsidiary/Fund – definuje přiřazení otázek pro entity typů dceřiných společnosti a fondů.
3. 3rd Party/Asset – definuje přiřazení otázek pro entity typů aktiva a třetích stran.
Krok 2: Dále v seznamu vyberte skupinu otázek, kterou chcete přiřadit.
Krok 3: V tabulce vyberte otázku a klikněte na „Přiřadit uživatele a dceřiné společnosti“.
Ve vyskakovacím okně budete moci tuto otázku přiřadit dostupným uživatelům a jejich připojeným entitám.
V horní části sloupce uživatelů se vždy zobrazují dvě základní možnosti:
Kdokoliv – Otázka bude viditelná pro všechny uživatele entity a všichni uživatelé na ni budou moci odpovědět.
Pouze vlastník – Otázku uvidí a bude na ni moci odpovědět pouze uživatel s rolí Vlastníka. Toto je výchozí nastavení.
V pravém sloupci se zobrazí všechny entity, které jsou přístupné vybranému uživateli. Vyberte entitu, pro kterou chcete, aby tento uživatel na otázku odpovídal. Můžete také kliknout na „Vybrat vše“ a vybrat všechny entity. Kliknutím na tlačítko Uložit ukončete vyskakovací okno.
Vybranému uživateli můžete přiřadit buď celou skupinu otázek, nebo konkrétní otázku. První řádek v tabulce vždy představuje celou skupinu otázek. Zde vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit celou skupinu otázek.
Můžete také zvolit přiřazení otázek po jedné konkrétním Respondentům nebo Manažerům. Opakované přiřazení skupiny otázek bude mít přednost před přiřazením konkrétní otázky.
Jakmile přiřadíte všechny otázky ve skupině, nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit nastavení pro Organizace“.
Kompletní návod najdete také zde: