Přehled: Jak spolu tři oblasti souvisí
Greenometer pracuje se dvěma odlišnými vrstvami „formulářů“:
Vrstva | Kde | Co to je | Účel |
Šablona formuláře | Znovupoužitelná struktura (isTemplate = true) | Definuje sekce, otázky, podmínky a překlady | |
Reportovací formulář | Instance pro sběr dat (isTemplate = false) | Konkrétní reportovací období (např. FY 2025), které uživatelé vyplňují | |
Přiřazení otázek | Konfigurace na úrovni šablony | Určuje, kteří uživatelé/entity vidí které sekce a otázky |
Klíčový princip: Nejdříve připravte šablonu (nebo použijte standardní), pak z ní vytvořte reportovací období a následně přiřaďte otázky uživatelům a dceřiným společnostem. Přiřazení se ukládají ke šabloně a platí pro všechny reportovací formuláře vytvořené z této šablony.
Doporučený postup (krok za krokem)
Krok 1 — Vytvoření uživatelů
Než začnete přiřazovat práci, nastavte lidi, kteří budou data sbírat.
Dostupné pro role Owner a Manager (ne pro Respondent, Viewer nebo Auditor).
U každého uživatele ho přiřaďte ke správné společnosti/entitě (HQ nebo dceřiná společnost) a nastavte roli:
Owner — plný přístup; vždy vidí všechny otázky bez ohledu na přiřazení
Manager — může mu být přiřazena konkrétní sekce/otázky
Respondent — vyplňuje pouze přiřazené otázky
Viewer — pouze ke čtení
Uživatelé musí existovat a být propojeni se správnou entitou, než jim v kroku 6 můžete přiřadit otázky.
Krok 2 — Příprava šablony formuláře (Form Builder)
Form Builder slouží k definici jaké otázky existují — ne k zahájení reportovacího období.
Dostupné pouze pro Owner a Admin.
Dvě možnosti:
Možnost A — Použití standardní ESRS šablony Greenometer (doporučeno)
Greenometer dodává generickou ESRS šablonu s předpřipravenými standardními otázkami pro ESRS disclosure. Form Builder nemusíte používat, pokud vám tato šablona vyhovuje — můžete přejít rovnou ke kroku 4 a při vytváření reportovacího formuláře zvolit výchozí šablonu.
Možnost B — Vytvoření nebo úprava vlastní šablony
Klikněte na Create (Vytvořit) a zvolte jednu z možností:
Akce | Popis |
Create empty form (Vytvořit prázdný formulář) | Začít od nuly; zvolte ESRS jako typ formuláře |
Copy form (Kopírovat formulář) | Duplikovat existující šablonu (standardní nebo vlastní) — doporučená osvědčená praxe |
Doporučení: Zkopírujte standardní ESRS šablonu Greenometer místo stavění od nuly. Zachováte všechny otázky v souladu s ESRS a upravíte pouze to, co potřebujete (přidání/odebrání sekcí, změna popisků, nastavení podmínek).
Po vytvoření budete přesměrováni do editoru šablony, kde můžete:
Přidávat, měnit pořadí a odebírat sekce
Přidávat otázky (z knihovny otázek nebo nové)
Nastavovat podmíněnou viditelnost, překlady a povinná pole
Poznámka: Standardní/generické šablony jsou pro běžné Ownery pouze ke čtení — upravovat a mazat lze jen vlastní šablony (isCustomTemplate = true). Admin může upravovat všechny šablony.
Krok 3 — Vytvoření reportovacího období (CSRD Hub)
V tomto kroku se ze šablony stane aktivní formulář pro sběr dat pro konkrétní reportovací období.
Klikněte na Start (nebo ekvivalentní akci v sekci Collect Data / Sběr dat) a vyplňte:
Pole | Popis |
Název formuláře | např. „ESRS Disclosure FY 2025“ |
Od / Do | Začátek a konec reportovacího období |
Šablona | Zvolte Default template (standardní ESRS) nebo jednu z vlastních šablon z Form Builderu |
Povolit pro všechny entity | Volitelný checkbox — viz krok 5 |
Tím se vytvoří instance reportovacího formuláře navázaná na zvolenou šablonu. Uživatelé formulář vyplní na adrese /csrd/form/:formId.
Důležité: Šablona se v Přiřazení otázek (krok 6) zobrazí až poté, co z ní bude vytvořen alespoň jeden reportovací formulář.
Krok 4 — Pouze HQ vs. všechny dceřiné společnosti
Při vytváření reportovacího formuláře rozhodnete o rozsahu distribuce:
Nastavení | Chování |
Checkbox nezaškrtnutý (výchozí) | Formulář se vytvoří pouze pro aktuální společnost (typicky HQ) |
„Enable this form for all entities automatically“ zaškrtnutý | Formulář se distribuuje všem dceřiným entitám ve stromu společností |
Při zapnuté distribuci:
Pro každou dceřinou společnost se vytvoří samostatná instance reportovacího formuláře
Všechny instance sdílejí stejný název, data a šablonu
Každá dceřiná společnost vyplňuje vlastní kopii nezávisle
V seznamu formulářů HQ se zobrazí štítek „Distributed“ a průběh (např. „3/6 submitted“)
Nově přidané dceřiné společnosti se automaticky nezahrnují — distribuce probíhá pouze při vytvoření formuláře
Krok 5 — Přiřazení otázek uživatelům a entitám
Dostupné pouze pro Owner a Admin.
Přiřazení otázek určuje kdo vidí které sekce a otázky na úrovni šablony. Změny platí pro všechny stávající i budoucí reportovací formuláře vytvořené z dané šablony.
Jak začít
Otevřete Question Assignment — uvidíte seznam šablon, které mají alespoň jeden aktivní reportovací formulář
Klikněte na Edit (Upravit) u příslušné ESRS šablony
Tabulka zobrazí všechny sekce šablony
Možnosti přiřazení (na úrovni sekce nebo otázky)
Přiřazení | Kdo to vidí |
Only Owner (Pouze Owner) | Pouze Owner (a Admin) — výchozí nastavení |
Owner & Managers (Owner a manažeři) | Role Owner, Admin a Manager |
Everyone (Všichni) | Všichni uživatelé s přístupem k formuláři |
Hidden (Skryto) | Skryto pro všechny kromě Owner/Admin |
Konkrétní uživatelé | Pouze vybraní jednotliví uživatelé |
Rozbalte řádek sekce pro přiřazení na úrovni jednotlivých otázek.
Přiřazení podle entity (dceřiné společnosti)
U více entit použijte Custom assignment (postranní panel):
Vyberte jednu nebo více sekcí/otázek
Otevřete postranní panel pro přiřazení
Nastavte přiřazení pro každou entitu (HQ, dceřiná společnost A, B atd.)
Stejné otázky můžete přiřadit různým uživatelům v různých entitách
Tak například přiřadíte environmentální otázky uživatelům v dceřiné společnosti A a sociální otázky v dceřiné společnosti B.
Owner vždy vidí vše
Bez ohledu na nastavení přiřazení role Owner a Admin vždy vidí všechny sekce a otázky při otevření formuláře. Skupinový dohled tak zůstane zachován i když jsou jednotlivé otázky omezeny na konkrétní Respondenty nebo Managery.
FAQ
Jaký je rozdíl mezi Form Builderem a CSRD Hubem?
| Form Builder | CSRD Hub |
Vytváří | Znovupoužitelnou šablonu | Instanci reportovacího období |
Kdy | Jednou (nebo při změně struktury) | Každé reportovací období (např. ročně) |
Obsahuje data? | Ne | Ano (validFrom / validTo) |
Vyplňují ho uživatelé? | Ne | Ano |
Form Builder je návrh dotazníku; CSRD Hub je jeho spuštění pro konkrétní rok.
Potřebuji Form Builder, když používám standardní šablonu?
Ne. Pokud vám stačí standardní ESRS šablona Greenometer, Form Builder přeskočte a reportovací formulář vytvořte přímo v CSRD Hubu s volbou Default template.
Form Builder použijte, když potřebujete:
Přidat firemní otázky
Odebrat nepotřebné ESRS sekce
Upravit popisky nebo překlady
Nastavit podmíněnou logiku
Jak je doporučené vytvořit vlastní šablonu?
Form Builder → Create (Vytvořit)
Zvolte Copy form (Kopírovat formulář)
Vyberte standardní ESRS šablonu Greenometer
Přejmenujte ji (např. „ESRS FY2025 – Group Custom“)
Upravte pouze to, co potřebujete
Je to bezpečnější a rychlejší než Create empty form, které začíná bez otázek.
V jakém pořadí mám postupovat?
1. Vytvořit uživatele → /organization/users
2. Připravit šablonu → /form-builder (volitelné při standardní šabloně)
3. Vytvořit reportovací formulář → /csrd
4. Přiřadit otázky → /question-assignment
5. Uživatelé vyplní data → /csrd/form/:formId
Kroky 2 a 3 lze sloučit, pokud používáte výchozí šablonu. Krok 4 vyžaduje krok 3 — šablona se v Přiřazení otázek zobrazí až po vytvoření alespoň jednoho reportovacího formuláře.
Jak souvisí Přiřazení otázek s distribucí formuláře (dceřiné společnosti)?
Jde o dva samostatné mechanismy, které spolu fungují:
Funkce | Co dělá | Kde se nastavuje |
Distribuce formuláře | Vytvoří samostatnou instanci reportovacího formuláře pro každou dceřinou společnost | CSRD Hub — checkbox „Enable for all entities“ |
Přiřazení otázek | Určuje, které otázky vidí který uživatel/entita uvnitř formuláře | Question Assignment |
Příklad pro skupinu se 3 dceřinými společnostmi:
Vytvořte reportovací formulář s „Enable for all entities“ → 4 instance (HQ + 3 dceřiné společnosti)
V Question Assignment přiřaďte environmentální sekce uživatelům v dceřiné společnosti A, sociální sekce v B atd.
Uživatelé jednotlivých dceřiných společností se přihlásí, uvidí jen své přiřazené otázky a vyplní svou distribuovanou instanci formuláře
Co se stane, když nepřiřadím žádné otázky?
Výchozí chování: Všechny otázky jsou přiřazeny na Only Owner. Pouze Owner (a Admin) je vidí a může vyplňovat. Managerové a Respondenti uvidí prázdný nebo omezený formulář, dokud jim explicitně nepřiřadíte sekce/otázky.
Mohou Managerové a Respondenti používat Form Builder nebo Question Assignment?
Ne. Obojí je omezeno na role Owner a Admin. Managerové a Respondenti pouze vidí a vyplňují otázky, které jim byly v reportovacím formuláři přiřazeny.
Mohu stejnou otázku přiřadit různým uživatelům v různých dceřiných společnostech?
Ano. Použijte postranní panel Custom assignment v Question Assignment:
Vyberte sekci/sekce nebo otázku/otázky
Otevřete postranní panel
Nastavte přiřazení pro jednotlivé entity — např. Uživatel A v dceřiné společnosti 1, Uživatel B v dceřiné společnosti 2
Jaké role mám přiřadit sběratelům dat?
Role | Typické použití |
Owner | Vedoucí udržitelnosti ve skupině — vidí vše, spravuje nastavení |
Manager | Vedoucí oddělení/entity — vidí přiřazené sekce, může dohlížet na Respondenty |
Respondent | Zadávání dat — vyplňuje pouze konkrétně přiřazené otázky |
Viewer | Audit/kontrola — pouze ke čtení, bez zadávání dat |
Rychlý přehled — URL
Krok | URL | Kdo |
Správa uživatelů | Owner, Manager | |
Sestavení/úprava šablony | Owner, Admin | |
Vytvoření reportovacího období | Owner, Admin | |
Přiřazení otázek | Owner, Admin | |
Vyplnění formuláře | /csrd/form/:formId | Přiřazení uživatelé |