Una dintre caracteristicile de bază care permite colectarea datelor în cel mai eficient mod este alocarea anumitor utilizatori să răspundă la întrebări specifice. Atribuirea întrebărilor este construită în jurul rolurilor specifice ale utilizatorului.
Proprietar
Funcția de atribuire a întrebărilor este accesibilă numai utilizatorilor cu rolul de proprietar.
Proprietarii vor vedea toate întrebările în formular, indiferent cui i se atribuie întrebarea.
În mod implicit, toate întrebările sunt atribuite numai proprietarilor.
Manager și Respondent
Managerii și responsabilii nu pot atribui întrebări altor utilizatori.
Aceste roluri de utilizator vor vedea numai întrebările care le sunt atribuite.
Acum să vedem cum funcționează atribuirea întrebărilor. Mergeți în partea de jos a meniului și selectați „Atribuirea întrebărilor”
Vă va duce la pagina de atribuire a întrebărilor. În tabel veți vedea următoarele coloane:
Întrebare - aici întrebarea va fi afișată așa cum este vizibilă în formular. S-ar putea să vezi un steag portocaliu acolo. Înseamnă că aceasta este o întrebare condiționată și alte întrebări depind de ea.
Vizibilitate - puteți afișa sau ascunde anumite întrebări sau grupuri de întrebări. Dacă o întrebare este ascunsă, nu va fi vizibilă pentru niciun utilizator, nici măcar cu rolul de proprietar
Atribuit la - Aici veți putea defini cine vede întrebarea specifică sau grupul de întrebări
Notificări - puteți fie să activați, fie să dezactivați notificările care vor fi trimise utilizatorilor alocați
Frecvență - cât de des sunt trimise notificările
Data de începere - data de începere a notificărilor
Data de încheiere - data de încheiere a notificărilor
Cum se atribuie întrebări?
Pasul 1: Începeți prin a selecta formularul la care doriți să lucrați. Veți avea o selecție a formularelor în funcție de hub-ul pe care îl aveți la dispoziție. Există 3 tipuri de formulare de atribuire a întrebărilor disponibile:
Master - definește atribuirea întrebărilor pentru compania master
Filială/Fond - definește alocarea întrebărilor pentru tipul de entități Filiala și Fond
Terță parte/activ - definește atribuirea întrebărilor pentru tipul de activ și de entități terță parte
Pasul 2: Apoi, din meniul drop-down, selectați grupul de întrebări pe care doriți să-l atribuiți.
Pasul 3: În tabel, selectați o întrebare și apăsați pe „Atribuiți utilizatori și filiale”. Din fereastra pop-up, veți putea atribui această întrebare utilizatorilor disponibili și entităților lor conectate.
În partea de sus a coloanei utilizator, veți vedea întotdeauna două opțiuni generale:
Orice utilizator - Întrebarea va fi vizibilă pentru toți utilizatorii entității și toți utilizatorii vor putea răspunde la ea.
Numai proprietar - Numai proprietarii vor vedea și vor putea răspunde la această întrebare. Aceasta este setarea implicită.
În coloana din dreapta, veți vedea toate entitățile care sunt accesibile utilizatorului selectat. Selectați entitatea pentru care doriți ca acest utilizator să răspundă la întrebare. De asemenea, puteți apăsa pe „Selectați tot” pentru a selecta toate entitățile. Apăsați pe Salvare pentru a ieși din fereastra pop-up.
Puteți atribui fie întregul grup de întrebări, fie o anumită întrebare utilizatorului selectat. Primul rând din tabel reprezintă întotdeauna întregul grup de întrebări. Selectați aici un utilizator căruia doriți să-l atribuiți întregului grup de întrebări.
De asemenea, puteți alege să atribuiți întrebări una câte una anumitor responsabili sau manageri. O atribuire repetată a grupului de întrebări va înlocui tema specifică de întrebare.
După ce ați atribuit toate întrebările din grup, nu uitați să apăsați pe „Salvați”
Puteți găsi detaliul complet și aici: